Liberty Mutual Investments (LMI) 是管理 Liberty Mutual Insurance 全球投资金融资

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产的集团，管理资产 (AUM) 约为 920 亿美元。 我咨询了 LMI 的首席投资官 Vlad Barbalat，了解更多有关资产管理公司如何将 ESG 纳入其投资组合中的资产类别的信息。Barbalat 于 2017 年加入 Liberty Mutual，担任投资策略主管，后来晋升为 LMI 策略和资产配置联席主管。他于去年被任命担任目前的职务。 一如既往，我希望您觉得这次谈话很有价值。如果您有想法或反馈，请随时通联系。 Grant Harrison：LMI 的策略如何将 ESG 纳入您投资组合中的资产类别？您能否分享一些您在能源转型方面取得的进展的例子以及您对未来投资组合的期望？ Vlad Barbalat：在 LMI，我们采取整体方法将重要的 ESG 因素纳入我们的投资流程，因为我们认为这可以增强我们实现 Liberty Mutual 长期投资目标的能力。简而言之，LMI ESG 策略旨在做出更明智的投资决策。 作为投资者，我们发现 ESG 绩效通常反映了更广泛的商业实践，并且可以带来有价值的见解，否则这些见解将无法作为传统投资分析的一部分获得。

通过扩大 LMI 团队在日常投资决策中可用的信息集，我们希望加深对所考虑投资的理解。 例如，我们在固定收益领域的 ESG 整合方法始于研究分析师对特定发行人相对于同行的 ESG 评估，然后为投资组合管理和交易决策提供信息。在评估私募股权和房地产交易等私人投资时，我们在交易流程中添加了 ESG 尽职调查问卷和记分卡。我们还继续评估符合我们 ESG 整合目标的外部公共股权管理者。 我们坚 电话号码数据 定地致力于 LMI 平台上的协作和真正的 ESG 集成。我们的 ESG 计划专门旨在通过正式的跨职能 ESG 治理结构提供战略清晰度，同时也反映 LMI 专业人士的不同观点。这种方法使我们能够在整个组织内获得强有力的支持，并有效推动我们的 ESG 战略向前发展。 哈里森：Liberty Mutual 于 2019 年设立了可持续发展办公室。该办公室如何将 ESG 考虑因素直接落实到业务中，特别是在您的投资中？最富有成效的机遇和最紧迫的挑战是什么？ Barbalat： Liberty Mutual 在培育与可持续发展和 ESG 基本原则保持一致的企业宗旨和核心价值观方面有着悠久的历史。在与客户、业务合作伙伴和其他主要利益相关者的互动中，我们还将继续增强整个企业的集体优势，真正“交付整个公司”。




可持续发展办公室通过与执行领导团队的密切合作提供战略清晰度和企业一致性，帮助我们将企业级 ESG 工作提升到一个新的水平，同时也使我们各自的业务能够专注于自己的 ESG 目标。 在 LMI，我们从这种伙伴关系中受益匪浅，包括我们就影响业务各个部分（例如气候风险和能源转型）的重要 ESG 主题进行持续对话。这种类型的合作帮助我们达成了更全面、更有弹性的解决方案。 哈里森：摆脱化石燃料的呼声非常高。但鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及最近几份关于气候变化日益严重的灾难性影响的报告，向可再生和清洁能源转型的呼声越来越高。您能否分享一下您对保险业作为承保人和投资者在加速能源转型中所扮演的角色的看法？ Barbalat：作为领先的财产和意外伤害保险公司之一，利宝互助保险公司敏锐地意识到气候变化和当前正在进行的全球能源转型的影响。 在 LMI，我们相信这一全球转变将对创新、具有前瞻性的公司和投资者产生重大、积极的影响，我们正在积极寻求抓住这一机会。因此，2020 年，我们制定了整体能源转型投资战略，组建了专门的投资团队，并与利宝互助的同事合作，推动战略性企业级能源转型工作。 我们的能源转型投资战略建立在 LMI 财务业绩的驱动回报、我们对支持全球能源转型的承诺以及整体投资环境的交叉点之上。